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Le réalisateur Levan Akin se penche sur le sujet de la transsexualité avec beaucoup de justesse, à travers un périple où la capitale turque devient un personnage à part entière
Lia, professeure retraitée, s’est promis de retrouver Tekla, sa nièce disparue depuis trop longtemps. Cette quête la mène à Istanbul, ville magnifique de tous les possibles. Elle y rencontre Evrim, une avocate qui milite pour les droits des personnes trans, et Tekla lui semble alors de plus en plus proche.
