À la fin des années 1970, le premier long métrage, expérimental et fauché, mais ô combien fascinant, de David Lynch fait figure de véritable électrochoc dans le paysage du cinéma indépendant américain
Henry Spencer mène une vie sans histoires jusqu'au jour où sa fiancée, Mary, accouche d’un bébé monstrueux. Ne supportant pas les hurlements incessants de l’enfant, Mary s'en va et laisse Henry seul avec sa progéniture. Afin de fuir cette cruelle réalité, Henry se met alors à rêver et s’enfonce dans un univers fantasmatique aux accents surréalistes et cauchemardesques…
Film fou, dérangeant et génialement inspiré, un véritable ovni cinématographique qui continue de hanter avec force les imaginaires cinéphiles.