Marcelo Caetano (Corpo Elétrico) nous parle de précarité sociale et de désirs sexuels à travers la découverte des milieux gays de São Paulo par le jeune et attrayant Baby
Tout juste sorti d'une prison pour jeunes délinquants, Wellington se retrouve seul et sans ressource. Au milieu de la nuit interlope de São Paulo, il fait la rencontre de Ronaldo, un homme mûr qui l'initie au travail du sexe et le baptise "Baby". Il va nouer avec lui une relation intense...
Tout au long de ce récit d’apprentissage à la fois tordu et innocent, Marcelo Caetano excelle particulièrement à montrer les liens amoureux, les dépendances qu'ils peuvent engendrer et la sensualité des corps masculins.